Минбанк надежность и устойчивость

Оценка надежности и кредитное заключение банка Московский Индустриальный банк

Минбанк надежность и устойчивость

Дата кредитного заключения 01.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»

Рег. номер: 912

2. и и рекомендации

РейтингиS&PMoody’sFitchАКРАЭксперт РАMoneyzzz(совместно с @riskovik)
и ПАО «МИнБанк»В(июль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -С.
  • банка в стрессовой ситуации – C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн. рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая участие в санации Банка ООО «УК ФКБС»

Ключевые положительные моменты:

  • ПАО «МИнБанк» является средним российским банком (31-е место по активам и 461-е по собственному капиталу (3-й с конца) – имеющему отрицательное значение на 01.06.2019 г.
  • Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 61 доп. офис, 148 операционных офиса и 9 опер. касс вне кассового узла.

Ключевые отрицательные моменты:

  • Банк с января 2019 года проходит процедуру санации с участием ООО «УК ФКБС». У банка отрицательный капитал, банк нарушает большинство норматив. На текущий момент – нет понимания – насколько адекватен текущий уровень резервирования по кредитному портфелю.
  • Отрицательные финансовые результаты. Убыток за 5 месяцев 2019 года –52,695 млрд. руб. За 2018 год убыток -2,981 млрд. руб.
  • Очень высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 73,31%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования. Данная угроза частично нивелируется наличием страхования от ГК «АСВ»
  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях – 22,94% кредитного портфеля приходятся на недвижимость и строительство, 20,9% – финансовые и лизинговые компании, 14,28% – сельское хозяйство и пищевая промышленность, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 марта 2019 г. по данным МСФО кредиты, выданные Группой десяти крупнейшим не связанным с Группой заемщикам, составляли 57,915 млрд. руб., или 23% от совокупного кредитного портфеля.

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Согласно приказу Банка России от 22 января 2019 года № ОД-109 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации.

  • 12,42% – контролирует Арсамаков А.А. (Президент Банка) и члены его семьи (Арсамакова М.Г. (супруга), Арсамаков Адам А. (сын), Арсамакова М.А. (дочь)).
  • 8,76% – Маклаков О.И. (через 2 юр. лица).
  • 8,74% – Алимуханов А. З. (через ОАО «Ковэкс»)
  • 8,17% – Мурадов Р.Д.
  • 7,41% – Касумов А. М. (через 2 юр. лица).
  • 6,46% – группа лиц Глебов А.В. (4,1% через ООО «АудитКонсалт)» и Курбанов М. А. (2,36% ).
  • 5,87% – Н. Харитонов (через 2 юр. лица)
  • Прочие собственники (прямо или опосредованно) – физ. лица – с долями менее 5%.
  • 12,49% – миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

До введения временной администрации ООО «УК ФКБС», основными собственниками банка являлся Президент Банка и связанные с ним стороны, а также топ-менеджмент Банка.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости, Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая процедуру санации с участием ООО «УК ФКБС».

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал отрицательный -24 995,706 млрд. руб. (-54 286,018 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 323,725 млрд. руб. (+3,222 млрд. руб.)

10,986 млрд. руб. (-2,895 млрд. руб.) – касса и корсчета.

34,865 млрд. руб. 5,992 млрд. руб.) – вложения в ценные бумаги.

10,478 млрд. руб. (+9,742 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

172,594 млрд. руб. (-11,432 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 15,398 млрд. руб. или 8,92%% по РСБУ.

13,561 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,768 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,012  млрд. руб. (+0,264 млрд. руб.) или 7,46% по РСБУ.

7,582 млрд. руб. (+0,075 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

39,051 млрд. руб.(+75,524 млрд. руб.) – средства кредитных организаций,

26,952 млрд. руб.(-14,625 млрд. руб.) – средства юр. лиц,

193,397 млрд. руб.(-10,661 млрд. руб.) – вклады физ. лиц.

0,151 млрд. руб.  (-5,829 млрд. руб.)- выпущенные долговые обязательства.

98,079 млрд. руб. (+75,524 млрд. руб.) – сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 5 месяцев 2019 года -52,965 млрд. руб. За 2018 год убыток – -2,981 млрд. руб. (За 2017 год – убыток -4,564 млрд. руб.).

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

АКТИВЫ01.06.2019

Источник: http://moneyzzz.ru/banki/moskovskij_industrialnyj_bank/trust/

[№1 (93) 29 января 2016] Московский Индустриальный банк и ЗАО «ЮгАгроХолдинг»: дружба и взаимное доверие

Минбанк надежность и устойчивость

«Парламентский вестник Дона» уже не в первый раз рассказывает об одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ростовской области – ЗАО «ЮгАгроХолдинг». В него входят пять хозяйств Веселовского района: ЗАО «Восход», ЗАО им. Черняховского, ЗАО «Веселовское», ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Красный Маныч».

Основная сфера деятельности ЗАО «ЮгАгроХолдинг» – выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, картофеля. Все эти годы ЗАО «ЮгАгроХолдинг» вплотную работает с одним из крупных и успешных банков нашего региона – Московским Индустриальным банком. И это неудивительно.

Ведь крупному хозяйству необходимо закупать технику, удобрения – вот тут и выручает Московский Индустриальный банк. Непреходящими приоритетами в стратегии развития банка остаются высокое качество обслуживания клиентов, надежность и прозрачность. Банк также ценит доверие, оказанное клиентами.

Кстати, несколько месяцев назад, в ноябре 2015 года, Московский Индустриальный банк отметил свое 25-летие. Это пора расцвета, молодости, больших жизненных перспектив.

Вот что говорит генеральный директор ЗАО «ЮгАгроХолдинг» Иван Григорьевич Сасс: «С Московским Индустриальным банком нашу компанию связывают долгие годы сотрудничества. Я могу сказать, что очень доволен работой – действительно гибкий подход к рассмотрению кредитных заявок, оперативность в принятии решений, коммуникабельные, доброжелательные и профессиональные сотрудники».

Консервативная политика банка

Двадцать пять лет для кредитной организации с позиции международного финансового опыта – это, конечно, не возраст. Однако для банковской системы России – целая эпоха.

И в эту эпоху уместилось множество событий, которые позволили накопить бесценный опыт. Основными задачами в развитии банка были и остаются поддержка реального сектора экономики и развитие розничных продуктов.

Московский Индустриальный банк – крупный банк федерального значения, входит в 50 системно значимых банков России.

– При работе с юридическими лицами мы не отдаем предпочтение клиентам, работающим в определенных отраслях, для частных лиц мы стараемся сделать сотрудничество с банком максимально комфортным, – говорит вице-президент – начальник филиала Ростовского регионального управления банка Александр Евгеньевич Елисеев.

Московский Индустриальный банк – функциональный преемник Промстройбанка СССР, на базе которого в 1990 году он был создан.

25 лет, которые «МИнБанк» существует на рынке, были самыми экономически динамичными и одновременно сложными, переломными для страны.

Каждый раз банк с честью выходил из всех кризисных ситуаций, благодаря умеренно консервативной стратегии работы, разумной рисковой политике, поддержке клиентов и высокопрофессиональному коллективу.

«МИнБанк» сегодня – это универсальная многопрофильная кредитная организация, играющая важную роль в финансово-экономической системе нашей страны. «МИнБанк» вошел в рейтинг РБК «ТОП-500 крупнейших компаний России» (359-е место). У нас на обслуживании состоят около 72-х тысяч юридических лиц и более 1,5 млн частных клиентов.

Поддержка политики импортозамещения

– Слово «индустриальный» в названии банка на 100% отражает нашу финансовую политику, – продолжает Александр Евгеньевич Елисеев. – Огромную часть активов представляют кредиты предприятиям сфер АПК, промышленности, строительства, транспорта.

Банк заинтересован в поддержке политики Правительства РФ по импортозамещению – мы финансируем весь производственный цикл от создания нового предприятия до реализации его продукции.

Например, в Ростовской области на средства Московского Индустриального банка был построен и модернизирован современный и технологичный завод по розливу подсолнечного масла «ДонМаслоПродукт». За первые 8 месяцев 2015 года объем переработки подсолнечника составил 61 064 тонны – это почти в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

В 2015 году на ежегодном конкурсе «Лучший экспортер Дона», в котором принимают участие крупнейшие экспортеры региона, ЗАО «ДонМаслоПродукт» было награждено почетным дипломом за подписью министра экономического развития Ростовской области Александра Алексеевича Левченко. Наши успехи заметны, этим действительно можно гордиться.

Также Московский Индустриальный банк развивает строительство разноплановых объектов по всей стране, и в Ростове-на-Дону в частности. В Ростове-на-Дону банком в 2009 году был построен жилой комплекс «Красный Город-Сад», в 2012 году – жилой многоквартирный дом в поселке Веселом, в 2014-м – современный многоквартирный дом в Семикаракорске.

В январе 2014 года начались строительные работы на участке Большая Садовая/Крепостной – на средства банка идет восстановление городского памятника архитектуры, красивого дома, сгоревшего в 2008 году. Сейчас завершены работы по устройству фундаментов, возведены уже несколько этажей здания.

На этом месте планируется возвести каскадную высотку – торгово-офисный центр – с переменной этажностью 4-9 этажей, расширив таким образом общую площадь с 5 500 до 9 000 кв. м. В новом здании будут парковка, торговые помещения, кафе, отделение «МИнБанк», этажи под офисы.

Самая главная задача – полностью воссоздать внешний облик фасада здания, так как оно является частью культурного наследия города. Насладиться видами нового здания ростовчане и гости города смогут в ближайшие годы.

Льготные условия по ипотеке

Одновременно с этим банк инвестирует в проект элитного многоэтажного жилого дома на Береговой с великолепным видом на набережную и Дон. Любой желающий уже может приобрести квартиру в этом доме, банк предоставляет льготные условия по ипотеке (всего 10% годовых).

Также с апреля 2015 года «МИнБанк» является участником государственной программы субсидированной ипотеки.

Условия по госпрограмме великолепные – процентная ставка – от 11,3 – до 11,49%, срок кредита – до 30 лет, сумма кредита (по Ростовской области) – до трех миллионов рублей.

Объектами кредитования являются все аккредитованные банком и банками-участниками программы новостройки – а это большая часть строительных объектов жилой недвижимости города и области.

Кредитная политика нашего банка всегда отличалась консервативным подходом. Поэтому в последние годы мы не ужесточали требования к заемщикам. Гораздо легче получить кредит работникам организаций, состоящим на зарплатных проектах «МИнБанка», так как виден источник доходов клиентов. Такая система позволяет минимизировать кредитные риски и набирать достаточный запас ликвидности.

Комфортные условия для сотрудников банка

В целом по стране в банке работают почти семь тысяч человек, в Ростовской области – 290 человек.

Сейчас проводится внутрибанковская реформа оптимизации функционала сотрудников: это есть наша цель – не сократить штат, а обучить работников смежных областей быть более универсальными.

Более того, количество клиентов банка быстро возрастает, и нам нужны дополнительные кадровые единицы. Текучка не характерна для нашего банка, большинство сотрудников работают в банке длительное время, а есть и такие, которые здесь с момента его основания.

Руководство создает максимально комфортные условия для работников, дает им льготы и преимущества: например, у каждого есть добровольное медицинское страхование, на которое банк тратит 1,28% от выручки; мы дважды (2009, 2014 гг.) были признаны в Москве (и, соответственно, в регионах) «Лучшим предприятием для работающих мам».

Что касается офисной сети – сокращения количества отделений не было. Часть офисов была переориентирована полностью на частных клиентов, функции обслуживания юридических перешли в крупные отделения. В будущем банк будет расширять свое присутствие в регионах.

МИнБанк – участник программы докапитализации

В декабре 2015 года Агентство по страхованию вкладов и Московский Индустриальный банк заключили договоры субординированного займа.

Таким образом, процедура докапитализации МИнБанка на сумму 6,317 миллиарда рублей через механизм ОФЗ завершилась.

По нашему мнению, это свидетельство высокого уровня финансовой устойчивости и надежности Московского Индустриального банка со стороны Банка России и Агентства по страхованию вкладов.

Условия участия в программе докапитализации полностью соответствуют стратегии роста Московского Индустриального банка в ключевых клиентских сегментах – ипотеке, малом и среднем бизнесе.

С учетом высокой доли базового капитала в структуре собственных средств банка, получение субординированного займа на привлекательных условиях позволит нам улучшить капитальную позицию и нарастить объемы бизнеса, прежде всего, расширив предоставление банковского обслуживания ключевым отраслям в наших регионах присутствия.

Уже в первом полугодии 2016 года кредитный портфель Московского Индустриального банка возрастет примерно на 15–20%, что значительно выше обязательств, которые возлагаются на банки – участников программы докапитализации по поддержке предприятий, занятых в приоритетных отраслях экономики.

Это обстоятельство стало ключевым при рассмотрении Советом директоров Банка Стратегии его развития на 2016–2018 годы. Она направлена на повышение капитализации и эффективности деятельности, укрепление позиций МИнБанка как стабильного финансового института.

В этот период предстоит выполнить следующие важные стратегические задачи: диверсификацию клиентской базы, расширение продуктовой линейки, получение рейтинга международных агентств, продолжение консолидации операционной функции и модернизации ИТ-платформы, повышение эффективности управления персоналом, совершенствование организационной структуры и модернизацию системы внутреннего контроля и управления рисками.

Финансовая стратегия предусматривает существенное повышение показателей рентабельности капитала и активов. В ближайшие три года необходимо эффективно управлять расходами и обеспечить безубыточную деятельность Банка.

Важным стратегическим направлением будет укрепление конкурентных позиций за счет опережающих темпов роста. Без сомнения, динамика показателей деятельности напрямую связана с развитием бизнеса.

Предстоит почти в два раза увеличить количество активных клиентов, нарастить долю малых и средних предприятий в кредитном портфеле, обеспечить рост показателя соотношения пассивов к активам внутри корпоративного блока.

В розничном бизнесе основной акцент будет сделан на развитии мультиканального доступа к услугам Банка, продвижении высокотехнологичных продуктов для нового поколения клиентов, а также на повышении показателя операционной эффективности одного рабочего места.

Деятельность Московского Индустриального банка будет направлена на минимизацию всевозможных рисков, а также обеспечение соответствия новым требованиям достаточности капитала.

Таким образом, несмотря на складывающиеся неблагоприятные внешние факторы, которые оказывают существенное влияние на российский финансовый рынок, банковский сектор и экономику в целом, руководство банка рассчитывает не только сохранить текущую клиентскую базу и объем кредитования реального сектора экономики, но и существенно их нарастить.

В то же время Московский Индустриальный банк будет придерживаться консервативной политики управления рисками, в том числе ужесточив подход к формированию и поддержанию «буфера» по достаточности капитала.

Источник: http://www.vestnikdona.ru/article/dela-i-lyudi/19329yanvarya2016MoskovskiyIndustrialnyybankiZAOYUgAgroKHoldingdruzhbaivzaimnoedoverie/

Московский Индустриальный банк: рейтинг надежности

Минбанк надежность и устойчивость

Обзор «Московского Индустриального банка»
Информация об обзоре
Обзор сделан: Формат обзора:

Сложность материала:

Август 2017 PDF

Базовый уровень

Цена:4 900р

Обзор банка «Московский Индустриальный банк» содержит анализ финансовой устойчивости кредитной организации. цель обзора — понять, насколько стабилен банк, можно ли там хранить деньги, иметь с банком дело и не потеряет ли он лицензию в ближайшее время.

Материал включает рейтинг надежности «Московского Индустриального банка» (кредитную оценку от рейтинговых агентств), анализ финансовых показателей банка, отправляемых в ЦБ РФ, оценку благонадежности ключевых акционеров банка. Мы также берем во внимание информационное поле по «МИБ» (публикации в СМИ, сообщения на форумах от клиентов банка и пр.).

Экспресс-анализ «Московского Индустриального банка»

Далее представлена часть финансовых показателей банка, которые мы использовали при оценке рейтинга надежности «Московского Индустриального банка». При необходимости, в случае покупки обзора, мы готовы раскрыть формулы расчета показателей. Данные взяты на 1 сен. 2017 г.

по активам – 32 место

По размеру активов банк входит в ТОП-50 крупнейших кредитных организаций России. Это означает, что банк — немаленький, но в то же время далеко не системно значимый (не входит в ТОП-20). В ракурсе надежности фин-учреждения это нейтрально.

Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле – 2,4%

Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле займов банка ниже среднего уровня в российском банковском секторе, который сейчас находится около 7%. Это позитивный знак с точки зрения финансовой устойчивости банка.

Доля вкладов физических лиц в пассивах банка – 68%

Банк очень зависим от средств населения. Доля депозитов и текущих счетов, открытых на физлиц, в пассивах банка превышает 50%. Это плохо. При панике в банковском секторе, наплыв клиентов может пошатнуть финансовое положение банка.

Примерно такая же доля средств физлиц в пассивах у “Сбербанка” и “ВТБ24”. Но они — госбанки и выполняют в т.ч. социальные функции.

Тем не менее, значение показателя по рассматриваемому банку можно оценить как умеренно негативное с точки зрения его надежности.

Динамика привлечения средств физлиц за последний год – 11,9%

За год вклады “физиков” в банке выросли, однако сравнительно не существенно: это не плюс и не минус с точки зрения финансовой надежности банка.

Уровень рентабельности активов – -1,2%

Доходность банка сильно ниже по отношению к среднему уровню рентабельности по банковскому сектору (2,2—2,4%). Это умеренно негативный фактор с точки зрения надежности банка.

Размер уставного капитала – 2,2 млрд руб.

Уставной капитал банка в рублевом эквиваленте имеет 9 нулей. По меркам банковского сектора России для данного показателя это весьма большой объем. Однако значение далеко от рекордов рынка и, с позиции надежности банка, интерпретируется нами лишь как умеренно позитивный фактор.

Норматив достаточности капитала Н1 – 9,8

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1.0 менее чем на 2% выше рекомендуемого ЦБ уровня в 8%. 2% — это не такой большой “запас”, поэтому является негативным сигналам с точки зрения надежности банка, особенно если показатель не меняется выше 10% в течение нескольких кварталов.

Доля межбанковских кредитов в обязательствах банка – 10%

У банка в структуре обязательств доля межбанковского кредитования сравнительно низкая. Это один из признаков, что проблем с ликвидностью в банке нет.

Экспресс-обзор построен исключительно на финансовых показателях, предоставленных банком регулятору. Нередко, банки, потерявшие лицензию, фальсифицировали эти показатели. Для более актуальной и корректной оценке следует рассматривать отчетность «Московского Индустриального банка» вкупе с анализом структуры владения, бенефициаров, топ-менеджмента, отзывов клиентов банка.

обзора «Московского Индустриального банка»

  • Резюме
  • Методология анализа
  • Глава 1. Обзор банка
  • Глава 1.1 Общая информация
  • Глава 1.2 Организационная структура группы «Московский Индустриальный банк»
  • Глава 1.3 История банка
  • Глава 1.

    4 Структура владения и бизнесы ключевых совладельцев «Московского Индустриального банка»

  • Глава 1.5 Топ-менеджмент и кадровые перестановки
  • Глава 2. Анализ отчетности
  • Глава 2.1 Анализ аудированной МСФО отчетности
  • Глава 2.2 Выводы из анализа МФСО отчетности
  • Глава 2.

    3 Анализ РСБУ отчетности

  • Глава 2.4 Выводы из анализа РСБУ отчетности
  • Глава 3. Анализ информационного поля
  • Глава 3.1 Анализ отзывов на Банки.ру
  • Глава 3.2 Анализ публикаций в СМИ
  • Глава 4. Кредитные рейтинги
  • Глава 4.

    1 и международных агентств

  • Глава 4.2 и российских агентств
  • Таблица сокращений

Кому покупка анализа надежности «Московского Индустриального банка» будет кстати?

  • Тому, у кого уже есть вклад в банке
  • Кто собирается открыть в банке депозит или начать серьезно сотрудничать
  • Кто волнуется, не отзовут ли у банка лицензию и хотел бы получить комплексный взвешенный ответ на данный вопрос

Ценность обзора: что даст анализ рейтинга надежности «Московского Индустриального банка»?

  • Можно ли хранить в банке более 1,4 млн руб, покрываемым страховым случаем АСВ?
  • Кто на самом деле владеет и управляет банком?
  • Устойчив ли «Московский Индустриальный банк» к финансовым потрясениям в банковском секторе и экономике в целом?

Обзор банка «Московский Индустриальный банк» готов в базовой версии. После оплаты мы актуализируем его и направляем Вам.

Скачать для примера готовый обзор

Источник: http://trueinvestor.ru/store/moskovskiy-industrialnyy-bank-obzor.html

Юридический журнал